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Hallo, wer kann mir helfen?

Ich möchte in einem freien Register entweder eine Datenbank oder eine Excel Tabelle einbinden um z.B. Kontobuchungen zu einen Kontakt fortlaufend zu notieren.

Oder hat jemand eine andere Lösung parat?

Lg Andrea

Hallo Andrea,

Daten aus ACT! mit einer anderen Datenbank verbinden funktioniert über ACTAccess. So könnte man z.B. über eine Konto- oder Kundennummer in ACT! per Click in einer verbundenen ACCESS-DB die dort bereits für dieses Konto gespeicherten Daten öffnen bzw. ergänzen.

Anzeige von kontaktbezogenen Daten aus fremden Datenbanken funktioniert über KundenInfo in einem separaten Register in ACT.
Um beide Produkte einsetzen zu können, benötigen Sie ACTOptimum.

Hallo Andrea,

über über eine PRN fragten Sie mich nun, ob Sie dafür denn nicht die Verkaufschancen benutzen könnten, die Sie sonst nicht nutzen würden.
Aber natürlich!

Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.

Und bitte: stellen Sie Ihre Fragen und auch Zusatzfragen dazu im Forum.

Hallo, weiß jemand wie man diese Felder umbenennen kann?

Liebe Grüße Andrea

@ Frau Weigoldt, erst einmal wieder DANKE! Und: Sorry wollte ich eigentlich auch, wie immer!

Hallo Andrea,

umbenennen kann man in den Verkaufschancen nur die "Verkaufschancen-Feld1" bis x.
Ab ACT!12 kann man auf der Verkaufschancenebene auch neue Felder anlegen.
Standardfelder kann/sollte man nicht umbenennen.

Ansonsten geht das - wie immer - über Extras, Felder erstellen, Verkaufschancen.

Was meinen Sie denn mit "Kontobewegungen"

Hallo Frau Weigoldt,

ich will mir einen schnellen Ünberblick über Buchungen zu einem Vorgang
verschaffen.

Dazu führe ich eigentlich eine externe Datenbank, mit der Änderung müsste ich ACt nicht mehr verlassen um weiter zu arbeiten.

Der Jahreswechsel würde eine sinnvolle Schnittstelle für die Änderung bieten.

Habe ich alles hinbekommen, Danke!!!

Liebe Grüße aus dem Bergischem Land Andrea

Hallo,

mein Ziel habe ich dank der Hilfe von Frau Weigoldt erreicht!

Nun habe ich versucht einen Bericht zu erstellen der die Benutzerfelder im Register Verkaufschancen verwenden sollte.

Aber diese werden mir bei der Erstellung eines Berichtes nicht angezeigt?


Libe Grüße Andrea

Hallo Andrea,

wenn Ihr Bericht ein "Kontaktbericht" ist, können Sie diese Felder nur in einem Subreport über "Verkaufschancen" sehen und nutzen!

Ingrid Weigoldt hat geschrieben:Hallo Andrea,

wenn Ihr Bericht ein "Kontaktbericht" ist, können Sie diese Felder nur in einem Subreport über "Verkaufschancen" sehen und nutzen!

Hallo Frau Weigoldt, das wirft zwei Fragen auf:

1. Kann ich einen anderen Bericht besser nutzen?

2. Was ist in diesem Kontext ein Subreport? Habe in der Hilfe dazu nichts gefunden:-)

Beste Grüße aus meinem zugescheitem Zuhause:-)

Hallo Andrea,

manchmal wäre es besser, wenn Hilfetexte nicht übersetzt würden!
Im Bericht selbst heißt das Objekt "Subreport", in der Hilfe heißt es "Unterbericht".

Und warum man sowas braucht?
Wenn Sie z.B. eine odere mehrere Verkaufschancen zu einem Kontakt erstellen, könnten Sie einen "Kontaktbericht" kreiieren, in dem in einem "Unterbericht" die zu diesem Kontakt gefundenen Verkaufschancen aufgelistet werden. Hätte den Vorteil, Sie könnten alle Kontaktdaten im Bericht anzeigen lassen.

Wenn Sie den Focus eher auf Verkaufschancen legen, könnten Sie auch einen reinen Verkaufschancenbericht generieren. Dort müßten Sie aber auf Kontaktinformationen, die über "Firma" bzw. "Kontakt" hinausgehen, verzichten.

..mal wieder besten Dank! Ich werde mich mal dadurch kämpfen:-)